腾讯电商变成伙伴的过程主要经历了以下几个阶段：
投资合作阶段（2014年-2020年）
入股京东：2014年，腾讯将QQ网购、拍拍网等电商业务打包出售给京东，换取京东15%的股份。此后，腾讯的电商业务从自主运营转向投资合作，借助京东、拼多多等合作伙伴的电商能力，间接参与市场竞争。
投资拼多多等电商企业：腾讯先后投资了拼多多、美团等电商平台，通过这些投资，腾讯在电商领域实现了“曲线救国”，并借助微信等平台为这些电商企业提供流量支持。
资源共享与协同合作阶段（2020年至今）
携手合作伙伴：腾讯选择携手合作伙伴，特别是拥有庞大用户基础的腾讯，通过资源共享和协同合作，满足日益增长的用户需求。
用户体验优化：在这个过程中，腾讯与合作伙伴共同优化用户体验，解决了以往消费者在不同平台购物时面临的信息孤岛问题。
成为不可忽视的劲敌
与阿里竞争：腾讯通过投资和合作，在电商领域逐渐建立起自己的势力范围，成为阿里巴巴不可忽视的劲敌。
通过以上策略，腾讯电商成功转型为与合作伙伴共同发展的模式，既借助了合作伙伴的能力和资源，又保持了自身的竞争力和市场地位。